Salimos de Cusco (3,400 m) temprano por la mañana rumbo al bosque nublado, donde los Andes descienden hacia la cuenca amazónica. En el camino visitamos un humedal altoandino con aves acuáticas migratorias y locales, y cruzamos dos cordilleras entre los valles de Cusco y Paucartambo, hasta una altitud máxima de 3,900 m. Paramos en pueblos andinos y en las torres funerarias preincas (chullpas) de Ninamarca. En el abra Ajanaco, la entrada al Parque Nacional del Manu, los Andes comienzan su descenso hacia la Amazonía; con buen tiempo, la vista sobre el bosque nublado hasta la selva baja es impresionante. Después del almuerzo descendemos por el bosque enano hacia un mundo mágico de helechos gigantes, orquídeas, bromelias y begonias. Con paradas frecuentes, quizá veamos quetzales, trogones o pavas de monte antes de llegar por la tarde al Cock-of-the-Rock Lodge.

Muy temprano visitamos el lek cercano para ver al gallito de las rocas, el ave nacional del Perú de color rojo intenso, en plena danza de cortejo: en ningún otro lugar se pueden ver tantas de estas espectaculares aves con tanta facilidad. Los mejores meses son de septiembre a noviembre, aunque los machos realizan su exhibición todo el año. Después de un buen desayuno exploramos el bosque a lo largo de la carretera cerca del lodge y los senderos del valle. Entre cascadas, orquídeas, bromelias, helechos y musgos buscamos quetzales de cabeza dorada, tucanes andinos de pecho gris, momotos de corona azul, pájaros paraguas, tucancitos de banda azul, tangaras y muchos colibríes, y con suerte monos choro o machines. Por la tarde puedes descansar en la plataforma de observación del lodge o en tu balcón privado con vista al bosque nublado.

Después de un desayuno temprano bajamos al bosque de altura media, donde las últimas estribaciones andinas dan paso a la inmensa cuenca amazónica, y llegamos al puerto fluvial de Atalaya alrededor del mediodía. Por la tarde recorremos los senderos de la selva con nuestro guía. Aquí se mezclan especies de las tierras altas y bajas: podemos ver el guacamayo militar, especie amenazada, tangaras del paraíso, trogones de corona azul, loros de cabeza azul, jacamares de frente azulada, coquetas de cresta rufa y muchos otros colibríes, además de monos. Al final de la tarde regresamos al lodge.

Después de un desayuno temprano subimos de nuevo por la carretera del bosque nublado, con paradas para buscar aves que ya hemos visto y otras nuevas, y quizá los monos que hasta ahora se nos han escapado. A través del encantador paisaje de montaña regresamos a Cusco, donde llegamos a tu hotel al final de la tarde o al inicio de la noche.