Früh am Morgen verlassen wir Cusco (3.400 m) und fahren in Richtung Nebelwald, wo die Anden ins Amazonasbecken abfallen. Unterwegs besuchen wir ein Hochland-Feuchtgebiet mit Zugvögeln und heimischen Wasservögeln und überqueren zwei Bergketten zwischen den Tälern von Cusco und Paucartambo bis auf maximal 3.900 m. Wir halten in Bergdörfern und an den vorinkaischen Grabtürmen (Chullpas) von Ninamarca. Am Pass Ajanaco, dem Eingang zum Manu-Nationalpark, beginnt der steile Abstieg der Anden ins Amazonasbecken – bei klarem Wetter ist der Blick über den Nebelwald bis hinunter zum Tieflandregenwald atemberaubend. Nach dem Mittagessen fahren wir durch Elfenwald hinab in eine zauberhafte Welt aus Baumfarnen, Orchideen, Bromelien und Begonien. Bei häufigen Stopps sehen wir vielleicht Quetzals, Trogone oder Guans, bevor wir am Nachmittag die Cock-of-the-Rock Lodge erreichen.

Frühmorgens besuchen wir den nahe gelegenen Balzplatz und beobachten den Andenfelsenhahn, Perus leuchtend roten Nationalvogel, bei seinem Balztanz – nirgendwo sonst lassen sich so viele dieser spektakulären Vögel so leicht beobachten. Die besten Monate sind September bis November, doch die Männchen balzen das ganze Jahr über. Nach einem ausgiebigen Frühstück erkunden wir den Wald entlang der Straße nahe der Lodge und die Pfade durch das Tal. Zwischen Wasserfällen, Orchideen, Bromelien, Farnen und Moosen halten wir Ausschau nach Goldkopfquetzals, Graubrust-Bergtukanen, Blauscheitelmotmots, Schirmvögeln, Blaubandarassaris, Tangaren und vielen Kolibris – mit etwas Glück auch nach Wollaffen oder Braunen Kapuzineraffen. Den Nachmittag kannst du auf der Aussichtsplattform der Lodge oder auf deinem privaten Balkon mit Blick auf den Nebelwald genießen.

Nach einem frühen Frühstück fahren wir weiter in den Wald der mittleren Höhenlagen und erleben, wie die letzten Ausläufer der Anden ins weite Amazonasbecken übergehen. Wir erreichen die Biologische Station Villa Carmen, die mehr als 3.000 ha im Biosphärenreservat Manu umfasst. Sie reicht von etwa 520 m bis 1.200 m und umfasst Primärregenwald, Bergwald, Sekundärwald, Bambus, Bäche und Wasserfälle. Am Nachmittag erkunden wir mit unserem Guide die Pfade und lassen den Tag in der Station ausklingen.

Nach dem Frühstück folgen wir der Straße Richtung Atalaya, wo Vogelarten des Hochlands und des Tieflands aufeinandertreffen. Wir halten Ausschau nach Siebenfarben- und Purpurmaskentangaren, Blaukappentrogonen, Schwarzohrpapageien und Aras, Blaustirn-Glanzvögeln und dem bedrohten Soldatenara. Unterwegs besuchen wir Kolibrigärten mit zahlreichen Kolibriarten, Spechten und Bartvögeln – und vielleicht auch Affen. Am späten Nachmittag kehren wir nach Villa Carmen zurück.

Nach einem frühen Frühstück fahren wir die Nebelwaldstraße wieder hinauf und halten immer wieder, um nach Vögeln Ausschau zu halten – nach bereits gesehenen und nach neuen Arten, vielleicht auch nach den Affen, die sich bisher versteckt haben. Durch die zauberhafte Berglandschaft geht es zurück nach Cusco, wo wir am späten Nachmittag oder frühen Abend dein Hotel erreichen.