Früh am Morgen verlassen wir Cusco (3.400 m) und fahren in Richtung Nebelwald, wo die Anden ins Amazonasbecken abfallen. Unterwegs besuchen wir ein Hochland-Feuchtgebiet mit Zugvögeln und heimischen Wasservögeln und überqueren zwei Bergketten zwischen den Tälern von Cusco und Paucartambo bis auf maximal 3.900 m. Wir halten in Bergdörfern und an den vorinkaischen Grabtürmen (Chullpas) von Ninamarca. Am Pass Ajanaco, dem Eingang zum Manu-Nationalpark, beginnt der steile Abstieg der Anden ins Amazonasbecken – bei klarem Wetter ist der Blick über den Nebelwald bis hinunter zum Tieflandregenwald atemberaubend. Nach dem Mittagessen fahren wir durch Elfenwald hinab in eine zauberhafte Welt aus Baumfarnen, Orchideen, Bromelien und Begonien. Bei häufigen Stopps sehen wir vielleicht Quetzals, Trogone oder Guans, bevor wir am Nachmittag die Cock-of-the-Rock Lodge erreichen.

Frühmorgens besuchen wir den nahe gelegenen Balzplatz und beobachten den Andenfelsenhahn, Perus leuchtend roten Nationalvogel, bei seinem Balztanz – nirgendwo sonst lassen sich so viele dieser spektakulären Vögel so leicht beobachten. Die besten Monate sind September bis November, doch die Männchen balzen das ganze Jahr über. Nach einem ausgiebigen Frühstück erkunden wir den Wald entlang der Straße nahe der Lodge und die Pfade durch das Tal. Zwischen Wasserfällen, Orchideen, Bromelien, Farnen und Moosen halten wir Ausschau nach Goldkopfquetzals, Graubrust-Bergtukanen, Blauscheitelmotmots, Schirmvögeln, Blaubandarassaris, Tangaren und vielen Kolibris – mit etwas Glück auch nach Wollaffen oder Braunen Kapuzineraffen. Den Nachmittag kannst du auf der Aussichtsplattform der Lodge oder auf deinem privaten Balkon mit Blick auf den Nebelwald genießen.

Nach einem frühen Frühstück fahren wir hinunter in den Wald der mittleren Höhenlagen, wo die letzten Ausläufer der Anden ins weite Amazonasbecken übergehen, und erreichen gegen Mittag den Flusshafen Atalaya. Am Nachmittag wandern wir mit unserem Guide auf Regenwaldpfaden. Hier treffen Arten des Hochlands und des Tieflands aufeinander – wir sehen vielleicht den bedrohten Soldatenara, Siebenfarbentangaren, Blaukappentrogone, Schwarzohrpapageien, Blaustirn-Glanzvögel, Rotschopfelfen und viele weitere Kolibris sowie Affen. Am späten Nachmittag kehren wir zur Lodge zurück.

Nach einem frühen Frühstück fahren wir die Nebelwaldstraße wieder hinauf und halten immer wieder, um nach Vögeln Ausschau zu halten – nach bereits gesehenen und nach neuen Arten, vielleicht auch nach den Affen, die sich bisher versteckt haben. Durch die zauberhafte Berglandschaft geht es zurück nach Cusco, wo wir am späten Nachmittag oder frühen Abend dein Hotel erreichen.